Clientes e intervinientes

Del cliente al expediente, con toda la información relacionada.

Organiza tus clientes, sus asuntos y los profesionales que intervienen en ellos. Conserva el contexto que necesita tu despacho para trabajar.

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Detalle de un expediente de demostración y su resumen IA+.
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Un recorrido conectado

  1. 01

    Cliente

    Registra los datos y medios de contacto.

  2. 02

    Expediente

    Vincula al cliente con uno o varios asuntos.

  3. 03

    Seguimiento

    Reúne tareas, documentos, notas y actuaciones.

  4. 04

    Gestión económica

    Añade facturación y seguimiento de cobros cuando el módulo está habilitado.

Cada persona, en su contexto

01

Clientes

Datos de identificación y contacto relacionados con sus expedientes.

02

Contrarios

Información de las partes contrarias y su posición en el asunto.

03

Profesionales

Procuradores, mediadores y abogados contrarios vinculados.

04

Prescriptores

Registra el origen y la derivación de los asuntos.

Varios clientes. Un mismo asunto.

Cuando un expediente tiene más de un cliente o contrario, conserva sus relaciones y posiciones procesales. Identifica la parte principal sin perder a los demás intervinientes.

  • Clientes y contrarios principales y adicionales
  • Posición procesal por parte
  • Datos del asunto y documentación relacionada

Dale continuidad a la relación con el cliente.

Las tareas, los documentos y las actuaciones relacionados con el asunto facilitan retomar el seguimiento. El despacho dispone también de comunicaciones salientes y plantillas cuando están habilitadas.

    Ver gestión del despacho

    Trabaja con clientes y asuntos conectados.

    Te mostramos cómo se relacionan dentro de Kausia.

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